近年來,電動工具的發展呈現小型化、輕型化、無繩化趨勢,使得鋰電池在電動工具領域具有較好的成長性,由此也吸引了眾多動力電池企業的關注。
相關數據顯示,2017年無繩電動工具市場空間超過150億美元(人民幣約1017億元),按照CAGR6.6%測算,2020年無繩電動工具市場空間將超過180億美元(人民幣約1220億元)。鋰電池在電動工具上使用從3串發展到8-10串,應用數量成倍增加。因此,未來電動工具鋰電市場增長潛力巨大。
高工鋰電了解到,目前國產無繩電動工具數量的國內市場占比約1/3,鋰電池應用主要以國內廠商為主,但占比全球市場仍不足30%,普及率也相對緩慢。作為電動工具全球最大的市場,北美市場的無繩電動工具市場占比超過一半以上,普及率及替換率還在加速提升。
當前,國際排名靠前的電動工具企業在無繩電動工具領域占據著較大的市場份額,加之國際電動工具巨頭對于鋰電池選擇開始轉向,或將為國內鋰電池廠家帶來更大的市場發展機遇。
高工鋰電注意到,目前包括天鵬電源、億緯鋰能、力神、海四達等電池企業已經與國際電動工具巨頭形成緊密戰略合作,甚至有少數企業已進入到國際電動工具巨頭的供應鏈體系。
業內的一致共識是,只有技術工藝領先、研發實力較強、產品質量過硬、供貨能力有保障的鋰電池企業,才有機會進入國際大型電動工具廠商供應體系。一旦確認供貨關系后,短期內不會輕易做出改變,進入其供應鏈的鋰電池企業將會在一定時間內保持穩定的市場份額。
?電動工具巨頭對鋰電池的選擇變向
據了解,全球排名前列如TTI、博世、百得等電動工具公司,無繩電動工具主要采用松下、LG和三星等日韓企業的圓柱鋰電池。業內估算,全球前5電動工具公司每年一共使用的鋰電池量在10GWh以上。
近年來,隨著無繩電動工具市場需求量的明顯提升,電動工具巨頭們對于鋰電池的供應商選擇也有了新的變化,其將供應鏈選擇范圍瞄向中國。
究其原因,一方面,全球電動汽車迅速發展引致日韓鋰電池廠商對于各業務市場的重心有所偏頗,導致產能供給不足,出于維穩供應鏈以及成本控制的目的,國際電動工具巨頭逐漸鋪開供應商的范圍選擇。
另一方面,近年來在國內電動汽車產業市場爆發帶動下,部分國內鋰電池企業在產品技術、工藝管控、自動化制造等方面均有大幅度的提升,也成為電動工具巨頭企業傾向合作的對象。
天鵬電源總經理陳璇表示,公司在電動工具領域的技術及市場沉淀已有12年之久,幾年前公司啟動并全面展開為全球各知名的電動工具品牌商合作。由于國際客戶對品質的要求完全對標日韓品牌,公司近年來也投入了國際領先的設備設施,基于專業應用領域的產品研發基礎,進一步提高產品的一致性和高可靠性,并根據國際客戶嚴格的系統和可靠性要求,構建全制程所有關鍵工序的在線檢測和追溯系統。
億緯鋰能董事長劉金成博士今年也公開宣布,公司此前投產的18650電池,已經獲得全球最大的電動工具公司TTI的訂單。公司也是國內第一家獲得TTI訂單的鋰電企業,這在一定程度彰顯出億緯鋰能無論是產品、技術還是產量都具備國際領先水平。
值得一提的是,隨著國際電動工具巨頭對鋰電池的選擇轉向,國內動力電池企業已經開始摩拳擦掌,積極開發符合國際電動工具巨頭需求的電池技術和產品,在市場策略產能布局方面也有所調整。
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